Уважаеми клиенти,

Считано от 13 декември 2024 г. управляващото дружество KBC Asset Management (KBC AM) взе решение да влее активите на инвестиционен фонд Sivek Global High (ISIN: BE0146657904) в друг инвестиционен фонд - Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing (ISIN: BE6335527691) Сливането на двата фонда ще увеличи активите на придобиващия фонд. Това ще гарантира на инвеститорите по-оптимална среда за управление с по-широка гама от инвестиционни възможности.

Инвестиционните стратегии на фонд Global High на Sivek и придобиващия фонд - KBC Highly Dynamic Responsible Investing на Horizon са сходни по своето естество - двата фонда инвестират в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC AM, прилагат едно и също целево разпределение за компонента на акциите и компонента на облигациите, управляват се активно с позоваване на бенчмарк и имат  еднакъв показател на риска – 4 (среден риск) по скала  от 1 (най-нисък риск) до 7 (най-висок риск).

Сливането също така означава, че инвеститорите ще инвестират във фонд с отговорно разпределение на активите, тъй като Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing е фонд, насърчаващ екологични или социални характеристики съгласно чл. 8 SFDR (Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.), докато инвестиционен фонд Sivek Global High е конвенционален фонд по чл. 6 SFDR и не инвестира в устойчиви инструменти.

Във връзка с вливането на Sivek Global High в Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing вие имате следните възможности:

• Да продължите да поддържате своята застрахователно-инвестиционна програма, като считано от 13.12.2024 г. притежаваните от вас инвестиционни от дялове във фонд Sivek Global High ще бъдат автоматично прехвърлени в дялове от инвестиционен фонд Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing, без да е необходимо да предприемате допълнителни действия. Това ще ви даде предимството да се възползвате от ползите на устойчивото инвестиране на фонд Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing. Автоматичното прехвърляне на дялове не е свързано с удържане на такса.

 или

• Да откупите актуалната стойност на дяловете, инвестирани във фонд  Sivek Global High,  като се възползвате от правото си на пълно или частично откупуване на средствата по вашата полица. Това може да стане чрез подаване на писмено заявление, в срок до 13.12.2024 г. в офисите на ДЗИ и ОББ. За средствата, инвестирани във фонд  Sivek Global High, няма да се прилага такса при цялостното им откупуване. По отношение на стойността на дяловете, инвестирани в останалите инвестиционни фондове към вашата полица, както и при частично откупуване на средствата във фонд Sivek Global High, се прилагат стандартните такси при пълен/частичен откуп, съгласно Общите условия на застраховката.

Информация за Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing, ISIN: BE6335527691

Основни информационни документи:

ЕвроБъдеще

ЕвроИнвест

Информация във връзка с устойчивостта:

Оповестявания, свързани с устойчивостта Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing

Преддоговорно оповестяване за финансови продукти

Информация за фондови показатели:

Информация за фондови показатели