Уважаеми клиенти,

С настоящото писмо бихме искали да ви информираме за промяна в инвестиционната политика на фонд KBC Equity Fund Trends считано от 28 февруари 2025 г.

Какво се променя?

• В инвестиционната политика на фонда се добавя пояснение, че портфолио мениджъра на фонда избира основно акции на компании, чиято дейност се фокусира върху трансформиране на технологиите, изменение на климата, недостиг на природни ресурси, урбанизация и други.

• От 28 февруари 2025 г. нататък фондът ще преследва отговорни инвестиционни цели, базирани на методология за отрицателен скрининг и положителен подбор, като с това ще бъде квалифициран като инвестиционен фонд съгласно чл.8 SFDR (Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги).

Отрицателният скрининг означава, че фондът не инвестира в акции на определени компании, например компании, свързани с тютюнева индустрия, оръжия и хазарт. Отрицателният скрининг също така гарантира изключването на емитенти, които нарушават основни екологични, социални принципи или принципи на добро управление.

Методологията на положителния подбор съчетава целите на портфолиото с подкрепа за устойчиво развитие.

Целите на портфолиото се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на екологичните, социалните и управленските характеристики (ESG) спрямо еталонния показател.

Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в компании, които допринасят за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Повече за политиката за изключване и методологията за положителен подбор на KBC AM можете да научите на www.kbc.be/documentatie-beleggen > Инвестиционна политика за фондове за отговорни инвестиции.

• В следствие на горната промяна се променя и името на фонда на KBC Equity Fund Trends Responsible Investing.

Актуализираният основен информационен документ и информация за отговорното инвестиране на фонд KBC Equity Fund Trends Responsible Investing ще са налични след 28.02.2025 г. на www.dzi.bg в секциите на застрахователно-инвестиционни програми ЕвроБъдеще и ЕвроИнвест.

От 28 февруари 2025 г. можете да намерите и актуализирания проспект на фонда на www.kbc.be/KID.