Уважаеми клиенти,

Считано от 25 април 2025 г. ДЗИ Животозастраховане ще прехвърли всички активи от KBC Life Defensive Fund (ISIN: LU0181125310) към инвестиционен фонд Horizon KBC Defensive Responsible Investing (ISIN: BE6341926663),  управляван от KBC Asset Management NV.

Инвестиционен фонд KBC Life Defensive Fund е един от фондовете към застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд „ДЗИ Опал“, както и към Универсална застраховка.

Промяната цели да предостави на инвеститорите по-оптимална среда за управление на активите с по-широка гама от инвестиционни възможности.

Horizon KBC Defensive Responsible Investing е фонд със сходна инвестиционна стратегия и категория на риска в сравнение с KBC Life Defensive Fund. И двата фонда са подходящи за инвеститори с динамичен рисков профил.

В допълнение, прехвърлянето на дяловете ще даде възможност на инвеститорите да инвестират във фонд с отговорно разпределение на активите. Horizon KBC Defensive Responsible Investing е фонд, насърчаващ екологични или социални характеристики съгласно чл. 8 SFDR (Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги), докато инвестиционен фонд KBC Life Defensive Fund е конвенционален фонд по чл. 6 SFDR и не инвестира в устойчиви инструменти.

Във връзка с прехвърлянето на дяловете от фонд KBC Life Defensive Fund във фонд Horizon KBC Defensive Responsible Investing, вие имате следните възможности:

-                  Да продължите да поддържате своята застрахователно-инвестиционна програма, като считано от 25.04.2025 г. притежаваните от вас инвестиционни от дялове във фонд KBC Life Defensive Fund ще бъдат автоматично прехвърлени в дялове от инвестиционен фонд Horizon KBC Defensive Responsible Investing без да е необходимо да предприемате допълнителни действия. Това ще ви даде предимството да се възползвате от ползите на устойчивото инвестиране на фонд Horizon KBC Defensive Responsible Investing. Автоматичното прехвърляне на дялове не е свързано с удържане на такса;

 или

-                  Да откупите актуалната стойност на дяловете, инвестирани във фонд  KBC Life Defensive Fund,  като се възползвате от правото си на пълно или частично откупуване на средствата по вашата полица. Това може да стане чрез подаване на писмено заявление, в срок до 25.04.2025 г. в офисите на ДЗИ и ОББ. За средствата, инвестирани във фонд  KBC Life Defensive Fund, няма да се прилага такса при цялостното им откупуване. По отношение на стойността на дяловете, инвестирани в останалите инвестиционни фондове към вашата полица, както и при частично откупуване на средствата във фонд KBC Life Defensive Fund, се прилагат стандартните такси при пълен/частичен откуп, съгласно Общите условия на застраховката.

Информация за Horizon KBC Defensive Responsible Investing,
ISIN: BE6341926663

Информация за фондови показатели:

Информация за фондови показатели_Horizon KBC Defensive

Информация във връзка с устойчивостта:

Оповестявания, свързани с устойчивостта Horizon KBC Defensive Responsible Investing

Преддоговорно оповестяване за финансови продукти, посочени в член 8 SFDR_Horizon Defensive_BG